Les banques en RDC

Malgré la pandémie et une forte dollarisation, le secteur bancaire congolais affiche
une résilience exemplaire en 2021, avec une croissance extraordinaire de certains
agrégats et un engagement accru dans la conformité aux règles prudentielles, tout
en se préparant à de nouveaux enjeux nationaux et internationaux.

En 2023, trois banques se distinguent en occupant le top 3 en termes de total bilan, volume dépôts, produit net bancaire et résultat net. Il s’agit respectivement de la RAWBANK, EQUITY BCDC et TMB.
Selon nos observations de ce secteur au cours des dernières années, nous avons noté plusieurs facteurs pouvant justifier la performance de ces banques à savoir : le réseau de distribution, la qualité des services, l’impact social, la visibilité et la capacité prudentielle à octroyer les crédits vu par le niveau de fonds propres.  

La force du réseau de distribution permet aux banques de toucher un large éventail de clients, ce qui permet d’améliorer leurs performances en termes de niveau d’activité (dépôts, crédits, produit net bancaire).

Le succès des banques dans le domaine du digital se caractérise par la promotion des outils digitaux en ligne suivie d’une forte commercialisation de ces produits.

Une qualité de service adaptée aux besoins des clients favorise la fidélisation et l’utilisation élevée des produits (délais de traitement des transactions, temps d’attente
au niveau des guichets et des agences, etc.)

L’impact social sur la vie des populations vulnérables à travers la sensibilisation, l’inclusion financière et l’aide financière contribue au positionnement stratégique de la
banque dans les zones touchées.

La visibilité comme facteur pour attirer non seulement les talents, mais surtout les clients et les partenariats. Ces banques jouissent en effet d'une solide réputation sur le marché. 

Évolutions réglementaires, mobile money & agency banking

Le paysage bancaire a considérablement changé ces dernières années avec l’apparition de nouvelles approches dont : la banque en ligne, l’agency banking, le mobile money et la néo-banque.

Évolution de l’Agency Banking

En RDC, l’Agency banking devient de plus en plus la pratique phare permettant de faciliter l’accès au plus grand nombre aux services bancaires. En 2022, le réseau d’agents bancaires s’étendait à 11 431 selon les données reprises dans la stratégie nationale d’inclusion financière. Equity BCDC, TMB, ACCESS BANK, ECOBANK, RAWBANK, en  passant par la FIRSTBANK ont déployé leur réseau d’agents bancaires à travers le pays. Le modèle de distribution des banques a considérablement évolué. Nous sommes passés des agences physiques aux agents ambulants, une offre
qui s’adapte complètement au contexte local : faible niveau d’infrastructure, difficulté d’accès à certaines zones…

Le partenariat gagnant-gagnant entre les banques et les mobile Money

Le mobile money représente aujourd’hui la solution idéale pour les banques afin de booster le taux d’inclusion financière. En effet, ce taux est passé d’environ 22 % en 2021 à 38 % en 2023. Les banques à elles seules n’ont pas réussies le pari d’hausser le taux d’inclusion financière, en effet il est devenu évident avec les années que les partenariats avec les sociétés de money électronique sont une solution idéale et adaptée à notre marché.

En 2023, selon l’ARTPC, le taux de pénétration du mobile money en RDC était autour de 39,4 %. Quant à lui le taux de pénétration de la téléphonie mobile se situait à 59 %. Ceci indique que les acteurs de téléphonie mobile en RDC ont encore de grandes opportunités à saisir pour booster la performance du mobile money. Il s’agit aussi ici d’une opportunité pour les banques de poursuivre ce partenariat gagnant-gagnant et booster leur performance. 

Arrivée d’une nouvelle banque, fusion acquisition, rebranding de banque mais faible taux de bancarisation

La fin de l’année 2022 a été marquée par le rachat de la
TMB par la KCB. La KCB Group Limited a son siège au Kenya et possède
des filiales au Burundi, au Rwanda, au Soudan du Sud, en Tanzanie, en Ouganda
et au Congo. Le groupe a finalisé l’acquisition de Trust Merchant Bank S.A (TMB) à la fin de l’année 2022.

Une nouvelle banque Tanzanienne dénommée ”CRDB Bank Plc” a ouvert
ses portes au pays et a son siège à Lubumbashi. La Banque Centrale du
Congo (BCC) lui a accordé l’agrément, le 2 mai 2023. La CRDB Bank est une
banque panafricaine qui a un portefeuille solide et une expérience de plus de 20 ans.

Pour réaffirmer son engagement de conquérir le leadership du secteur
de la microfinance en RDC et dans son objectif de transformation en une société de microfinance, Advans Banque a procédé à la cession de tous ses actifs
à la microfinance Advans Congo nouvellement créée en mars 2023.

Pour mieux s’aligner sur la marque mère et pour profiter du solide héritage et
de la notoriété de la marque construits par FirstBank of Nigeria, La FBNBank RDC
SA change de dénomination sociale et devient FirstBank DRC SA depuis le 31 mars 2023.

Ces changements majeurs illustrent la bonne dynamique du secteur bancaire congolais. Ils démontrent l’attrait qu’ont les banques panafricaines pour ce secteur. Cependant, pour une population de plus de 99 millions d’habitants, 15 banques non représentatives sur le plan national ne suffisent pas à booster le taux de bancarisation qui est encore autour de 8 % en 2023.

Ceci indique que le secteur est encore quasi vierge et que des opportunités sont disponibles sur ce marché à fort potentiel quasi inexploité.

En examinant les principaux indicateurs de bancarisation en Afrique, il apparaît que des pays comme  la RDC et la République du Congo ont des taux bas d’accès aux comptes bancaires et institutions financières, alors que des pays comme l’Éthiopie, le Nigeria, et la Tunisie montrent des taux plus équilibrés ou élevés. Ces disparités s’expliquent par des différences en termes de développement économique, d’infrastructures financières et de politiques locales, les pays plus développés
bénéficiant d’une meilleure accessibilité aux services financiers.

Analyse des performances financières des banques

Évolutions des agrégats bancaires en 2023

Dans son ensemble, le secteur présente une profitabilité en croissance : une
progression notable du bénéfice net (95 %) comparativement à l’exercice 2022,
s’évaluant ainsi à USD 443 millions induite en partie par la croissance du Produit
Net Bancaire de près de 24 % indiquant une amélioration de l’activité bancaire.

En 2023, l’entrée sur le marché de la CRDB Bank et de la KCB bank, deux grandes
institutions financières panafricaines, démontre de l’attractivité grandissante
du secteur bancaire congolais.
Des analyses détaillées ci-dessous, l’on peut noter que les banques représentant 6 % ont contribué au financement de l’économie à hauteur de USD 6 928 millions à travers les crédits à l’économie et à la sécurisation de l’épargne à concurrence de USD 12 181 millions.

Le niveau constaté de contribution à l’économie est consécutif à l’augmentation
de l’octroi des crédits des banques (29 %) et à l’amélioration de la qualité du
portefeuille de crédit qui présente moins de provision qu’en temps de crise exogène.
La mobilisation des dépôts est quant à elle induite entre autres par l’augmentation de
l’activité économique dans son ensemble et du budget de l’État.

Le total bilan de l’ensemble du secteur qui s’élève à USD 16 873 millions, a connu un accroissement de 10 % par rapport à son niveau en 2022, soit de
USD 15,296 million.

Le secteur bancaire reste dominé par les banques panafricaines (banques dépendantes d’holdings africaines) en termes de total bilan. Elles détiennent
une part de marché agrégé de USD 8 826 millions, soit 53 % du secteur en ce qui
concerne le total bilan.

Les crédits à l’économie ont augmenté de USD 1 578 millions. En termes de
catégorie des banques, les banques panafricaines ont été plus contributrices
à l’économie avec une part de marché de crédits octroyés de 53 % soit USD 3 505
millions.

Le secteur a également connu une croissance dans la mobilisation des dépôts des tiers élevant le montant global du secteur à USD 12 181 millions soit une
croissance de 2 % par rapport à 2022. Cette situation atteste la volonté des banques à
se conformer aux prescrits du régulateur.

Les banques ont manifesté leur engagement dans la conformité aux règles
prudentielles relatives au niveau de fonds propres. Le niveau des fonds propres du
secteur s’est positionné à un montant de USD 1 802 millions affichant une croissance
de 29 % par rapport à 2022.

Il est à noter que ceci est également tributaire aux exigences réglementaires
pour atteindre un niveau minimum de fonds propres de USD 50 millions (par
banque) d’ici l’horizon 2025 tel que recommandé par la Banque Centrale
du Congo.

Les banques sont dans leur ensemble restées rentables notamment avec un PNB
sectoriel qui a affiché une croissance de 24 % en 2023 poursuivant ainsi sa
croissance amorcée de 22% en 2022.

Ce PNB qui a été de USD 1 346 millions et dominé par les banques panafricaines qui rafleent 55 % de part de marché. Le résultat agrégé du secteur après
déduction de l’impôt a été de USD 443 millions marquant un bon de 95 % par
rapport à son niveau en 2022 qui était de USD 227 millions.

En termes de résultat net, les banques panafricaines sont aux coudes à coudes
avec les autres acteurs du secteur avec une part de marché de 47 % pour une valeur
de USD 208 millions contre 48 % pour une valeur de 213 millions réalisée par les
banques locales expliquée essentiellement par l’impact significatif de la Rawbank
qui, à elle seule présente un résultat net de USD 182 millions (soit plus de 80 % du
(résultat des banques locales).

Classement des banques suivant le total bilan (Millions de USD)

Classement des banques suivant les crédits bruts à l’économie (Millions de USD)

Classement des banques en termes des dépôts (Million de USD)

Classement des banques en termes des fonds propres (Million de USD)

Classement des banques en termes des PNB (Millions de USD)

Classement des banques en termes des Résultats Nets (Millions de USD)

Part de marchés des banques du secteur en termes de total actif

Contribution des banques à l’économie

La contribution des banques à l’économie a été plus consistante en 2023 qu’en
2022, à plus USD 6 928 millions soit une croissance de 30 %. Ladite contribution
reste fortement soutenue par les banques panafricaines.

Mobilisation des dépôts par les banques en RDC

La mobilisation des dépôts des banques a progressé de 2 % en 2023 par rapport
à 2022. Le top 5 des banques qui mobilisent le plus de dépôts demeure inchangé
avec notamment : Rawbank, Equity BCDC, TMB, First Bank et SOFIBANQUE.